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发布时间:2022-08-28

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闲来无事,刚好整理了一下2022年上半年全球乘用车品牌TOP20在全球的销量情况。于是,就形成了这样个一个大表。

这个表非常有意思,基本上能够看清品牌在全球的布局以及发展情况。

nba赌注平台今天就接着这个表来给大家讲一讲,首先这张图需要从三个维度来看。第一个维度是各个品牌在全球的份额(也就是中间的份额占比);第二个维度是各个品牌在主销国家或地区的份额;第三个维度是各个品牌在不通国家或地区的份额占比。

外加一个排名变化维度,如果看懂这张图基本上就能看清全球乘用车的总体格局了。

一nba赌注平台张图看2022年H1全球乘用车市场与品牌格局

nba赌注平台我们一项一项来。

先看第一个维度:TOP20品牌的全球份额和排名变化。

2021年,丰田和大众是全球唯二份额超过10%的车企,但在今年上半年,丰田的销量为514万辆,同比下滑6%;大众的销量为369万辆,同比下滑17%。显然大众在中国和欧洲市场遭受了双重打击,下滑的跟猛烈一些。自然而然,全球份额跌破了10%。

nba赌注平台全球份额>5%的车企有,现代起亚、PSA&PCA、雷诺日产和通用;

全球份额>3%的车企有,本田、福特、铃木和奔驰。别看铃木退出了中国市场,但在全球铃木的表现还是可圈可点的,虽然在22年全球500强名单中,被比亚迪超越了。

TOP10的车企,全球份额69.10%,基本上代表了目前全球最知名的品牌了。

TOP20的车企,全球份额85.20%,这也意味着11-20名的车企全球份额只有16.1%。

从排名变化来看,在今年上半年排名上升的车企有:丰田、现代起亚、铃木、比亚迪和印度塔塔。

其中,比亚迪排名上升11名,来到了全球13的位置;印度塔塔集团排名上升4名来到了全球第16的位置;现代起亚排名上升了3名来到了全球第三的位置。

虽然现代起亚在中国市场的销量日渐萎缩,但在亚洲其他区域、北美和欧洲的销量表现都很不错。

排名下滑的有10家车企,分别为大众、雷诺日产、通用集团、奔驰、吉利、上汽、长城、马自达和奇瑞。

其中新能源客车市场份额,长城下滑了4位来到了全球第18的位置、马自达下滑了3位来到了第19位,雷诺日产、通用、吉利、上汽、奇瑞的排名都下滑了2位。

我们可以看到以大众为代表的德系和以通用为代表的美系,在2022年上半年下滑的趋势比较明显,其中有中国市场比重偏大的原因,也有在新能源时代更不上趋势的原因。

再从第二个维度:各主要汽车消费市场的份额来看。

如果从五个重要的市场TOP3和TOP5品牌的市占率角度来看,也会发现非常有意思的事情。

中国市场车企集团销量TOP5分别为:大众、丰田、通用、长安和本田,其中通用包涵别克、雪弗兰以及凯迪拉克,长安包括起旗下的全部自品牌(欧尚等)。其中,TOP3的市占率为28.7%,TOP5的市占率为41.2%。可以说中国是在具有汽车工业制造能力的国家中,唯一一个自主品牌没有能够进入TOP3的市场。

北美市场车企集团销量TOP5分别为:通用、丰田、福特、PSA&PCA和现代起亚。其中,TOP3的市占率为42.5%,TOP5的市占率为64.1%。从市占率角度来看,北美的市场集中度是比较高的。

欧洲市场车企集团销量TOP5分别为:大众、PSA&PCA、雷诺日产、现代起亚和丰田。其中,TOP3的市占率为53.6%,TOP5的市占率为71.1%。可以说,从市占率角度来看,欧洲市场时目前品牌集中度最高的市场(也是全球其他国家品牌难以介入的市场)。

亚洲其他地区市场车企集团销量TOP5分别为:丰田、现代起亚、铃木、本田和雷诺日产。其中新能源客车市场份额,TOP3的市占率为50.4%,TOP5的市占率为63.1%。市占率角度来看,目前主要是日系、韩系和欧系占据亚洲其他地区主要的汽车消费。

而亚洲其他地区除了日本、韩国有完整的汽车制造能力外,其他地区基本上不具备汽车工业能力。但即便是这样,在TOP10的名单中,依旧看不到一个来自中国的品牌。这和中国制造业的地位是完全不相符合的——这也意味着巨大的机会。

南半球市场车企集团销量TOP5分别为:丰田、PSA&PCA、现代起亚、大众和雷诺日产。其中,TOP3的市占率为41.9%,TOP5的市占率为60.7%。市占率角度来看,目前主要是日系、欧系和韩系占据主要的汽车消费市场。

从车企的角度来看,丰田是唯一一个在5个主要汽车消费地区都进入TOP5行列的跨国车企(从另外一个侧面,也能够看出丰田在全球的影响力以及实现年销千万的底气)。

现代起亚在4个主要汽车消费地区进入TOP5行列,除了在中国现代起亚在全球都发展的很好,这也是去年实现全球680万辆销量的原因——其实,这就是未来中国车企走向全球的样本之一。

大众、雷诺日产和PSA&PCA则是进入了3个主要汽车消费地区的TOP5行列,从这个维度上讲,大众更加以来中国和欧洲市场新能源客车市场份额,这让大众全球销量的稳定性会明显收到上述市场的波动影响。

本田、通用进入2个市场的TOP5行列,福特和长安进入1个市场的TOP5行列。

从TOP3和TOP5的市占率角度来看,中国市场竞争最为激烈,北美和欧洲市场进入难度最大(保守且排外),亚洲其他和南半球市场缺乏汽车工业能力,并且主要依靠外来品牌,实际上可以作为中国车企出海的首选区域。

我们来看第三维度:各个车企在5个不同市场的份额

对于任何一个跨国车企而言,至少有在2-3个市场的份额超过20%,才是一个有着稳定销量表现的合格跨国车企。

我们重点说一下TOP5车企、奔驰和宝马以及自主品牌

丰田:份额最大的区域是亚洲其他,占比39.2%新能源客车市场份额,其次为北美23.9%,第三位中国17.6%。所以说,中国市场合资车销量的萎缩对于丰田的影响不大,终点抓住前两个主要市场就好。

大众:份额最大的是欧洲,占比41.6%,其次为中国36.3%,第三是北美只有9.8%。可以说大众严重依赖欧洲和中国市场,所以在遇到欧洲市场萎缩,中国市场新能源取代燃油车的节奏下,销量下滑了17%;

现代起亚:份额最大的是亚洲其他,占比38.4%,其次为北美市场25.2%,其次为欧洲市场为22.9%。三个主要市场销量分布非常均匀,这也是现代起亚排名增长的最主要原因。

PSA&PCA:份额最大的是欧洲市场,占比46.2%,其次为北美30.9%,第三为南半球13.8%。PSA&PCA也严重依赖欧洲和北美市场,南半球则是欧洲实力的延续;

雷诺日产:份额最大的是欧洲,占比35.9%,其次为亚洲其他占比19.5%,第三为北美占比18.7%。总体来看雷诺日产的结构比较均匀,但随着产品力的急剧下降以及新能源时代的到来,预计未来2-3年雷诺日产的日子并不好过。

奔驰:第一大市场在欧洲,占比38.3%,第二大市场在中国23.2%,第三大市场在北美,21.7%。整体而言,奔驰的销量结构比较均匀,主要是抓住主要的中产以上人群集中的地区。

宝马:第一大市场在欧洲,占比40.3%,第二大市场在中国29.1%,第三大市场在北美17.3%。与奔驰相比,宝马更依赖欧洲和中国。

我们看到,实现全球化的车企主要集中在TOP5+本田,其他的TOP20车企主要集中在1个或者2个市场。

自主品牌的全球化路程才刚刚开始,目前来看,自主品牌在中国单一市场的份额均超过80%(吉利是因为包含了沃尔沃)。其中,上汽、奇瑞、吉利做的相对较好,而长安、比亚迪和长城的全球化还有很多路要走。

写在最后

1、从全球范围来看,日系(日产除外)因为有HEV产品的存在,因此在这一波全球新能源转型浪潮中,尚有可以抵挡的产品;而德系和美系(除特斯拉之外),则面临巨大的竞争压力和新能源转型压力;而其他的欧系品牌主要是通过联合取得当前的市场地位,随着新能源转型的深入,联盟也会变的岌岌可危。

2、从全球市场来看,欧洲和北美的壁垒相对较高,而亚洲(除日韩外)其他地区以及南美洲将会成为中国车企大规模出海的首选战略要地。(说到出海,不能一味想着进入欧美市场,以手机为例新能源客车市场份额,欧美市场都有很高的市场壁垒)

3、对于自主品牌而言,之前的出口以10万左右的高性价比车型为主,今年在比亚迪的带领下用15万元以上新能源产品出口,对于所有的中国车企而言,都是一个挑战。

期待,越来越多的中国车企能够走出去,大家一起冲击海外市场,而不是自己卷来卷去。

nba赌注平台希望,越来越多的中国品牌乘用车能够销往全球。

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